11月26日，中际旭创（300308.SZ）涨超13%创历史新高，截至收盘，报543.22元/股，成交额达329.8亿元居A股第一，总市值破6000亿元大关，年内涨幅超342%。盘面上，CPO板块集体异动，“易中天”携手走强。
本轮CPO概念走强，或与海外算力链利好有关。据财联社报道，Meta计划自2026年起通过谷歌云租用TPU算力，并于2027年在自有数据中心部署谷歌TPU，交易规模或达数十亿美元。值得注意的是，有市场消息称，中际旭创是谷歌光模块供应商。21财经·南财快讯记者以投资者身份致电中际旭创，接线人员表示，公司本次股价上涨受综合因素影响，至于公司的“具体合作包括订单都不方便透露”。
国盛证券曾指出，随着未来AI在各行业的广泛应用，算力的指数级增长成为必然，配套设备如果单靠增加硬件堆叠，例如继续堆叠芯片或服务器/堆叠光模块或者交换机，会面临物理限制、能耗增加等挑战，无法持续支撑算力大规模增长。在AI催化下，数据中心通信速率高速迭代，硅光、CPO、OIO等都是提高集成度、降低光通信的功耗与成本的技术。其中，CPO作为一种在数据中心光互连领域应用的光电共封装方案，通过将光模块与交换芯片进行共封装，可以降低成本和功耗，长期来看CPO是实现高集成度、低功耗、低成本、小体积的最优封装方案之一。
国盛证券认为，光模块行业正迎来“量价齐增”发展局面。当前，1.6T光模块零售价格大幅上涨；800G及以下产品需求旺盛且覆盖范围广，降价速度明显减缓，呈现企稳态势。这一现象源于供需两端的多重因素共振：需求侧，全球云厂商资本开支持续上修，算力建设需求旺盛；供给侧，技术迭代加速，头部厂商积极扩产满足增长需求。随着全球算力投资规模不断扩大、技术迭代持续加速，光通信产业链将维持高景气度。
宏赢策略提示：文章来自网络，不代表本站观点。
相关文章
热点资讯
